Cách Tạo Và Phát Hành Email Trong Dynamics 365 Marketing

6/2/2021

Email là kênh tiếp thị quan trọng đối với hầu hết các tổ chức. Đó cũng là tính năng cốt lõi của Dynamics 365 Marketing nhằm cung cấp các công cụ và nội dung để tạo những email tiếp thị giàu chi tiết đồ họa. Cách tạo và phát hành email tiếp thị:

1. Truy cập Marketing > Marketing Execution > Marketing Emails. Bạn sẽ thấy một danh sách các email tiếp thị hiện có. Trên thanh lệnh, chọn New.

2. Trang New Marketing Email mở ra và hộp thoại Select an Email được hiển thị. Mỗi mẫu cung cấp một điểm khởi đầu để thiết kế một loại thư nhất định. Hộp thoại mẫu cung cấp các công cụ để tìm kiếm, duyệt và xem trước tập hợp mẫu của bạn.

Đối với bài tập này, hãy chọn mẫu blank để bạn có thể thực hiện toàn bộ nội dung được yêu cầu. Sau đó, chọn Select để áp dụng mẫu cho thư mới của bạn.

3. Hộp thoại Select an Email Template đóng lại và nội dung (nếu có) từ mẫu bạn đã chọn được sao chép sang thiết kế của bạn. Chọn nút More header fields ở cạnh tiêu đề để mở hộp thoại drop-down rồi nhập Name cho thông báo mới của bạn.

4. Nhập Subject, đây phần quan trọng dành cho thư.

5. Trong phần chính của trang, bạn sẽ thấy bảng thiết kế (ở bên trái), nơi bạn có thể kéo, sắp xếp và nhập nội dung. Nếu bạn chọn mẫu trống, thiết kế chỉ bao gồm phần cột. Toolbox ở bên phải trang cung cấp các yếu tố thiết kế mà bạn sẽ sử dụng để xây dựng thư của mình. Kéo Text từ tab Toolbox. Sau khi bạn kéo tới một vị trí phù hợp, sẽ có một vùng bóng màu xanh xuất hiện. Nhả chuột để thả văn bản tại vị trí đó.

6. Khi thả văn bản, một số văn bản xuất hiện bên trong và một thanh công cụ nổi ngay bên dưới hoặc phía trên nó.

Lựa chọn và thêm văn bản của bạn vào. Sử dụng các nút trên thanh công cụ để tạo kiểu cho văn bản như trình soạn thảo văn bản Microsoft Word.

7. Một cách đơn giản để cá nhân hóa thư là đưa tên người nhận vào phần lời chào. Thêm tên của người nhận dưới dạng văn bản động bằng cách sử dụng tính năng assist edit như bên dưới:

a. Thao tác trong văn bản mà bạn vừa thêm, nhập lời chào như "Dear".

b. Trên thanh công cụ bật lên, lựa chọn nút Assist Edit.

c. Chọn Contextual, sau đó chọn Contact từ hộp. Cài đặt Contextual nghĩa là bạn sẽ đặt một giá trị động liên quan đến nội dung mà bạn sử dụng thư, còn cài đặt Contact nghĩa là nội dung có liên quan đến người nhận thư.

d. Chọn Next để đến trang tiếp.

e. Chọn Property và sau đó bắt đầu nhập "first". Thao tác này sẽ tìm kiếm các trường chứa văn bản "first", giúp làm giảm đáng kể số lượng trường mà bạn cần xem. Chọn First Name ngay khi bạn nhìn thấy.

f. Chọn OK để đặt biểu thức bạn vừa tạo và đóng công cụ hỗ trợ chỉnh sửa. Lời chào hoàn chỉnh giờ đây sẽ có dạng như sau: Dear {{contact.firstname}},. (Nếu thích, bạn có thể nhập mã đó trực tiếp mà không cần sử dụng công cụ hỗ trợ chỉnh sửa.)

8. Nội dung của email phải bao gồm cả một subscription-center link và địa chỉ thực tế của tổ chức bạn. Bạn có thể sử dụng công cụ hỗ trợ chỉnh sửa để đặt các giá trị này như sau:

a. Chọn vị trí phù hợp cho physical address, sau đó sử dụng công cụ hỗ trợ chỉnh sửa để đặt vị trí đó. Chọn Contextual > ContentSetting (ở trang đầu tiên của công cụ hỗ trợ chỉnh sửa) > Next > Property và msdyncrm_addressmain (ở trang thứ hai) > OK để đặt biểu thức {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}} vào thư.

b. Chọn một vị trí phù hợp cho subscription-center link rồi nhập một vài văn bản tại đó. Chọn văn bản neo, sau đó chọn nút Link từ thanh công cụ nổi. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Link. Chọn nút Assist Edit cho trường Link > Contextual > ContentSetting ở trang đầu tiên > Next > Property và msdyncrm_subscriptioncenter ở trang thứ hai > OK để đặt biểu thức {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} vào trường Link.

9. Bạn cần thường xuyên đưa ít nhất một hình ảnh có thể nhìn thấy vào trong thiết kế bởi điều này sẽ thu hút người nhận tải hình ảnh và đây là điều cần thiết đối với Dynamics 365 Marketing. Kéo Image từ Toolbox vào canvas. Khi thả, bạn sẽ thấy một chỗ dành sẵn cho hình ảnh và tab Properties hiển thị cấu hình.

10. Trên tab Properties, chọn nút Image Gallary The browse button bên phải trường Source. Hộp thoại Select a file sẽ mở ra.

11. Thư của bạn bây giờ đã bao gồm toàn bộ các nội dung được yêu cầu, hãy truy cập tab Preview để xem ước lượng thư đó.

Sử dụng các nút ngoài cùng bên trái để chọn kích cỡ màn hình và hướng xem trước. Sử dụng các trường Contact và Content Setting trong cột Properties để xem nội dung động của bạn sẽ phân giải như thế nào đối với nhiều người nhận và cài đặt khác nhau.

12. Để đảm bảo tin nhắn của bạn bao gồm tất cả nội dung được yêu cầu và sẵn sàng gửi, hãy chọn Check for Errors. Dynamics 365 Marketing sẽ kiểm tra tin nhắn sau đó hiển thị kết quả trong thanh thông báo ở đầu trang. Nếu tìm thấy nhiều lỗi, hãy chọn nút mở rộng để xem tất cả chúng.

13. Trên thanh lệnh, chọn Test Send. Một biểu mẫu Quick Create xuất hiện bên cạnh.

Nhập Email Address của bạn vào trường được cung cấp, chọn Test Contact và Test Content Settings để sử dụng khi phân giải nội dung động. Chọn Save để gửi tin nhắn cho chính bạn và bạn sẽ nhận được sau vài phút.