Thiết lập mô hình tự động đánh giá và thu hút khách hàng tiềm năng trong Dynamics 365

6/4/2021

Phần lớn trong tiếp thị liên quan đến tìm khách hàng tiềm năng mới, định tính họ, rồi gửi khách hàng tiềm năng cho khâu bán hàng. Để hỗ trợ bạn xác định loại khách hàng tiềm năng nhất, Dynamics 365 Marketing đánh giá mỗi khách hàng dựa vào tiêu chí bao gồm thông tin nhân khẩu và bản ghi tương tác của mỗi khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng đáp ứng hồ sơ nhân khẩu, mục tiêu, tương tác với vật tư tiếp thị (ví dụ: mở email, đăng ký tải về, duyệt trang web hoặc tham dự sự kiện) có thể ghi được điểm cao với điều kiện đã thiết lập mô hình đánh giá.

Tạo mô hình đánh giá khách hàng tiềm năng:

1. Chọn Marketing > Lead management > Scoring models. Đến danh sách các mô hình hiện tại. Trên thanh lệnh, chọn New.

2. New Lead Scoring Model mở ra có hiển thị tab Design. Công cụ thiết kế này tương tự như các công cụ thiết kế trong Dynamics 365 Marketing. Sử dụng các công cụ để xây dựng mô hình đánh giá khách hàng bằng cách tạo một tập hợp các điều kiện/hành động.Condition thiết lập một điều kiện, Action thiết lập cách điểm sẽ thay đổi khi điều kiện được đáp ứng (chẳng hạn như: thêm 50 điểm).

Kéo Condittion từ tab Toolbox đến vị trí đầu tiên trên bảng tùy biến.

3. Chọn tab Properties hiển thị các thiết đặt. Trong trường hợp, thiết đặt duy nhất là tên. Bạn sẽ tạo một điều kiện về thành phố, nơi khách hàng tiềm năng đang sinh sống. Vì vậy, đặt Display Name sang City.

4. Khi chọn nút nằm ở góc dưới bên phải, chọn Condittion mới. Condittion mới của bạn đã có Condittion con. Condittion mẹ đơn giản tạo tên, ngăn xếp con tạo điều kiện logic. Nếu điều kiện con là đúng thì đánh giá khách hàng tiềm năng sẽ được cập nhập theo nội dung Action.

5. Chọn Entity để đặt điểm chèn. Dynamics 365 Marketing tìm nạp danh sách đánh giá các đối tượng và hiển thị chúng dưới dạng danh sách thả xuống. Danh sách bao gồm tất cả các thực thể liên quan có thể liên kết đến đánh giá khách hàng tiềm năng, cộng với chính thực thể khách hàng tiềm năng.

Bạn đang tìm kiếm tên thành phố, nơi khách hàng tiềm năng làm việc. Thông tin này được ghi trên chính khách hàng tiềm năng; vì vậy, chọn thực thể Lead tại đây.

6. Sau khi chọn Entity, hộp Expression được thêm vào để cung cấp các tùy chọn phù hợp đối với thực thể đó. Sử dụng các trường Field, Operator và Value tại đây để tạo biểu thức đánh giá là đúng khi City = London.

7. Kéo ngăn xếp Action từ tab Toolbox vào bên phải Điều kiện mà bạn vừa mới thiết lập.

8. Chọn tab Properties hiển thị các thiết đặt. Tại đây, đặt cách thay đổi đánh giá khách hàng tiềm năng khi Condittion là đúng.

Đặt Score Update thành +70. Quy tắc giờ sẽ ghi 70 đánh giá cho bất cứ khách hàng tiềm năng nào đang làm việc tại Luân Đôn.

9. Giống như quá trình đã sử dụng ở quy tắc đầu tiên. Thêm một quy tắc mới bên dưới quy tắc đầu tiên và đặt quy tắc này ghi +40 điểm cho khách hàng đang sinh sống tại Luân Đôn (kiểm tra thực thể Leads, trong đó Country/Region = England).

10. Mở tab Grades trong cột ngoài cùng bên phải.

11. Quy tắc đánh giá khách hàng tiềm năng cần thực hiện các thao tác sau để hoàn thành mô hình:

Truy cập Summary và đặt Name cho qui tắc của bạn (chẳng hạn như: "Luân Đôn, Anh").
Chọn Save
Chọn Check for Errors, rồi đọc kết quả và sửa bất cứ vấn đề.
Chọn Go Live để kích hoạt mô hình. Dynamics 365 Marketing chạy kiểm tra lỗi lần cuối, cập nhật Status Reason sang Going Live. Mất vài phút để quá trình được hoàn thành, Status Reason sẽ thay đổi sang Live.

12. Marketing > Lead management > Leads để mở danh sách các khách hàng tiềm năng hiện tại. Trên thanh lệnh, chọn + New để tạo khách hàng tiềm năng mới.

Hãy làm như sau:

Trong phần Contact, điền vào các trường Topic, First Name và Last Name.
Trong phần Company, đặt City là London và Country/Region là England.
Chọn Save.

13. Chọn bước đầu tiên trong dòng quy trình công việc để mở menu, rồi lập gán cho trường Existing Contac? Chọn bất cứ người liên hệ nào tìm được. Sau đó lưu khách hàng tiềm năng. Người liên hệ được liên kết giờ được liệt kê trong phần Stakeholders dành cho khách hàng tiềm năng.

14. Tìm kiếm Lead Scores ở góc trang phía dưới bên phải. Mỗi mô hình đánh giá khách hàng tiềm năng được liệt kê tại đây bao gồm mô hình mới của bạn. Quá trình tính điểm có thể mất vài phút và sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhìn thấy điểm hiển thị là 110 điểm.

(Nguồn: docs.microsoft)

Xem thêm

Create a marketing email and go live

Create a dynamic segment in Dynamics 365 Marketing

Create a simple customer journey

Create an interactive customer journey with conditions and sign up

Create a landing page with a form