Cách Tạo Segment Trong Dynamics 365 Marketing

6/1/2021

Một trong những quyết định đầu tiên và quan trọng nhất bạn cần thực hiện khi thiết kế bất kỳ yếu tố tiếp thị là lựa chọn đối tượng phù hợp. Chỉ sau khi biết đối tượng của mình, bạn mới có thể điều chỉnh email của mình theo nhu cầu của khách hàng nhằm thu hút nhóm người đó một cách hiệu quả nhất.

Trong Dynamics 365 Marketing, bạn sẽ thiết lập một tập hợp các phân khúc (segments) và sẽ xác định những phân khúc đó bằng cách sử dụng các khái niệm giống với những khái niệm mà bạn đã sử dụng để mô tả các nhóm khách hàng, chẳng hạn như "những phụ nữ sành rượu trên 40 tuổi sống ở San Francisco" hay "những người yêu thích bia thủ công từ Bắc Carolina đã ghé thăm gian hàng của chúng tôi tại lễ hội." Sau đó, bạn sẽ sử dụng những phân khúc này để nhắm tới những sáng kiến tiếp thị, chẳng hạn như các chiến dịch tiếp thị qua email và hành trình của khách hàng. Những phân khúc mà bạn đã xác định bằng cách sử dụng một bộ quy tắc và điều kiện được gọi là phân đoạn động - Dynamic Segment, bởi thành viên (member) trong phân phân khúc này thay đổi thường xuyên và tự động, phụ thuộc vào thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn. (Các phân khúc tĩnh - Static Segment được nạp bằng cách thêm những người liên hệ một cách rõ ràng, từng người một.)

Trong bài này, bạn sẽ tạo một vài liên hệ (contacts) hư cấu với những địa chỉ email mà bạn có thể đọc, sau đó thiết lập một phân khúc thử nghiệm bao gồm những contacts đó. Phân khúc thử nghiệm ấy sẽ hữu ích sau này khi bạn bắt đầu thử nghiệm với hành trình của khách hàng.

Vào Marketing > Customers > Contacts. Thao tác này sẽ đưa bạn đến danh sách các contacts hiện có. Trên thanh lệnh, chọn New

Trang New Contact đã mở

Điền các thông tin sau:

• Tên:

• Họ:

• Email:

• Địa chỉ 1: Thành phố

Trên thanh lệnh, chọn Save & Close.
Tương tự, tạo một contact thứ hai. Sử dụng cùng một địa chỉ email và thành phố, nhưng sử dụng họ và tên khác.
Đến Marketing > Customers > Segments. Thao tác này sẽ dẫn đến các segments hiện có. Trên thanh lệnh, chọn New.
Có thể chọn New Dynamic Segment hoặc New Static Segment tại nút sổ xuống (dropdown menu). Chúng ta sẽ tạo một phân khúc tìm tất cả địa chỉ liên hệ trong thành phố hư cấu của chúng ta, Atlantis. Do đó, hãy chọn New Dynamic Segment.
Hộp thoại Segment Templates đã được mở, chọn Skip để đóng và tiếp tục đến màn hình New Segment.

Chọn Add query block để tạo truy vấn với thực thể người liên hệ. Bạn có thể xem thực thể được yêu cầu bằng cách kiểm tra giá trị hiển thị ở danh sách thả xuống ở đầu khối truy vấn.

Theo mặc định, khối truy vấn mới sẽ tạo truy vấn dựa trên Contact với một hàng mới. Phân đoạn của bạn hiện không bao gồm bộ lọc (hàng mệnh đệ), điều này nghĩa là phân đoạn sẽ tìm tất cả người liên hệ trong cơ sở dữ liệu. Nhưng chúng ta chỉ muốn tìm người liên hệ thử nghiệm mới mà chúng ta đã tạo, do đó hãy thêm một bộ lọc.

Hàng (row) bắt đầu bằng một trường (field) chứa Select attribute thử nghiệm. Chọn trường này để mở danh sách thả xuống hiển thị tất cả các thuộc tính có sẵn trên thực thể người liên hệ. Sau đó, nhập "city" để lọc danh sách rồi chọn Address 1 : City

Hai danh sách thả xuống (drop-down lists) mới đã được thêm vào dòng. Danh sách thả xuống tiếp theo được thiết lập là Equal. Đây là toán tử (dấu hoặc ký hiệu), xác định cách chúng ta sẽ kiểm tra các giá trị trong trường Address 1: City của Contact entity. Các toán tử khác bao gồm Contains, Begins with, Contains data và hơn thế nữa, tùy thuộc vào loại giá trị (chuỗi, số, ngày, v.v.) mà bạn đang làm việc cùng.
Chọn danh sách thả xuống thứ ba có chứa văn bản Enter text, nhập tên thành phố bạn đã chọn để thử nghiệm (ví dụ “Atlantis” mà bạn đã chọn trước đó).
Chọn trường (field) Name ở phần đầu truy vấn và nhập tên segment của bạn (ví dụ như "Contacts from Atlantis").
Chọn Save trên thanh lệnh để lưu lại segment, sau đó chọn Go Live để phát hành (publish) segment (bạn sẽ không thể sử dụng phân đoạn đó trong hành trình của khách hàng nếu phân đoạn chưa được đưa vào thực hiện, ngay cả khi bạn đã lưu phân đoạn đó). Segment sẽ được Marketing kiểm tra để tìm lỗi và báo cáo bất kỳ vấn đề nào tìm thấy. Nếu có báo cáo lỗi, hãy sửa lỗi đó và thử lại. Nếu không tìm thấy lỗi nào, segment của bạn sẽ được sao chép vào marketing services và có thể sử dụng.

Chờ khoảng một phút, sau đó chọn Refresh trên thanh lệnh để làm mới trang. Lúc này tab Members đã được thêm vào (nếu vẫn chưa thấy thì chờ thêm vài phút và bấm Refresh lần nữa). Khi Members tab xuất hiện, click vào bạn sẽ thấy và hai địa chỉ liên hệ của bạn đã được thêm vào trước đó.